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新能源市场分析分时租赁将获得新契机 来源:合智思创 日期:2018-02-07 17:53:49 浏览数:27

摘要:新能源汽车分时租赁作为一种新兴的商业模式,带来了高效的城市出行方案。近年来,随着政策利好的不断出台,资本市场的热情水涨船高,大家对分时租赁充满期待。2017年8月8日,中国交通运输部、住房城乡建设部正式发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,明确鼓励分时租赁新业态发展,短短几个月, 分时租赁再次站上共享出行领域的风口,各大车企纷纷抓紧 2018 年的战略机遇开始市场布局。

大数据看融资租赁业发展趋势

以2007年3月修订《金融租赁公司管理办法》允许合格金融机构参股或设立金融租赁公司为起点,融资租赁行业步入了快速发展的“黄金十年”,无论是融资租赁企业数量还是租赁资产规模都有了爆发式的增长。根据产业生命周期理论,任何产业的发展都会经过萌芽、成长、淘汰、成熟、衰退五阶段,这是大趋势,本文通过融资租赁行业的大数据,从行业周期的视角分析租赁行业趋势及市场方向。

一、大势:增速换挡,发展或已步入“新常态”

1、合同余额增速、行业注册资本增速“双降”

(1)、合同余额持续增长,但增速下降

融资租赁行业一般以租赁合同余额表示行业的业务量,租赁合同余额从2007年的240亿逐年增长到2016年的53300亿,10年增长了221倍,称这10年为租赁行业发展的“黄金十年”一点也不为过。

但从增长率角度来看,合同余额增长率从2013年的55.6%逐年下降到2016年的20%,根据预测的17年合同余额数据计算,17年增长率预计在14.4%左右。如果认为40%左右的行业增速是高增速,那么从2016年开始,或许行业增速已经换挡。


新能源分时租赁分析

(2)、行业注册资金持续增长,但增速下降

融资租赁行业是资本密集型行业,行业的发展需要持续的资本投入,一定程度上讲,行业资本金的变化是未来租赁业务发展速度的先行指标。由于新注册融资租赁企业数量激增,行业注册资金从14年开始持续快速增长,使行业资本实力整体提高,为行业业务的发展奠定基础。

然而,从15年开始,资本金的增速快速下降,这说明社会资本对融资租赁行业的关注度在下降,随着监管的日趋严厉,预计增速还会继续下降。在监管层不调整行业杠杆指标的情况下,预示着行业未来业务规模的增速将受到影响。



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2、行业平均总资产、行业总资产与行业总注册资金之比“双降”

(1)、行业平均总资产下降

行业平均总资产规模可以显示行业企业的业务规模,下图显示虽然行业的总资产规模在快速增长,但是行业平均总资产规模确逐年下降到5.9亿元,如果剔除掉金融租赁,剩余租赁公司的资产规模将会更小。这一趋势说明,虽然近年新设租赁公司很多,但是可能有很多企业并未实现太多有效投放,行业出现散而不强的局面,未来可能会出现更多无序竞争。



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(2)、行业杠杆倍数下降

租赁公司具有较强的金融属性,金融机构一般均需要一定的金融杠杆来扩大业务规模,融资租赁监管层一般用融资租赁公司的风险资产与净资产的比来管控行业风险。金融杠杆过低,企业规模和盈利能力都有影响,而过高行业的系统风险将增加。

为简化起见,以总租赁资产规模和总注册资金比来衡量行业的金融杠杆倍数。从下图看,行业杠杆倍数也是从13年开始下降,到17年只有1.6倍左右。如按10倍的监管杠杆来推算,目前的行业注册资金超3万亿,整个行业的业务规模上限在30亿以上,显然远远超过了目前的需求量。仅从这一数据看,行业已经有供大于求的可能,杠杆倍数下降这一趋势说明行业整体业务量并不充足,未来在优质资产端的竞争将越来越激烈,实力不强又无特色的租赁公司面临着淘汰出局的危险



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以上分析可知,行业的增速换挡,竞争愈加激烈,从产业周期理论来看,融资租赁行业可能已经从“发展期(Growth Stage)”步入到“淘汰期(Shakeout Stage)”。根据产业周期理论,在这一阶段,行业将面临增速下降(依然在增长)、竞争日趋激烈、成本与盈利压力增强的局面,同时可能会出现更多兼并重组甚至破产倒闭的情形。当然,这阶段也会促使企业创新业务模式、优化业务流程、提升服务品质及品牌形象,这两个方面将在未来比较长得时间内成为行业的“新常态”。

随着移动互联网和共享经济的发展,作为城市出行解决方案的汽车分时租赁发展迅速,但是各方面制约因素亟待整个产业深入讨论和解决。 为此,汽车共享分时租赁工作委员会日前在京牵头成立“526工程共享汽车联盟”,旨在连结分时租赁生态圈内各企业,全面推进产业领域各类资源的共享与合作,推动共享汽车行业良性发展。业内人士指出,该工程的启动意味着共享汽车生态共享、互联互通进入实质性合作阶段,共享汽车正在驶入政策和资本风口,2018年分时租赁将展现更加强劲的动力。

新能源分时租赁近况分析:

新能源汽车分时租赁作为一种新兴的商业模式,带来了高效的城市出行方案。近年来,随着政策利好的不断出台,资本市场的热情水涨船高,大家对分时租赁充满期待。2017年8月8日,中国交通运输部、住房城乡建设部正式发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,明确鼓励分时租赁新业态发展,短短几个月, 分时租赁再次站上共享出行领域的风口,各大车企纷纷抓紧 2018 年的战略机遇开始市场布局。


然而,由于我国一线城市乃至二线城市频频落地限牌限号等政策,在规模化发展的同时,成本较高、运营不畅、盈利困难等问题均摆在运营者的面前。中国互联网协会副理事长高新民表示,汽车分时租赁是共享经济在汽车交通领域的典型应用,提高了车辆的使用效率和道路的运行效率,有利于未来智慧城市、智慧交通的发展。但目前国内汽车分时租赁行业处于起步阶段,覆盖城市和区域很小,存在产品使用和租赁过程仍较复杂、体验不完善、基建设施不足、消费者观念存在抗拒等因素,制约着这个行业的扩大,需要关注人、车辆、充电桩、停车位以及服务平台的生态平衡。


工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心主任杨东日认为,共享模式的本质,归根到底是资源的优化配置,是能够让商品、服务、数据及智慧拥有共享渠道的商业运营模式。可以预见未来共享汽车领域将有更多更深刻的变革,在政策利好的局面下,未来还会吸引更多的新近玩家入局,预计短时间内共享汽车依旧保持'各自为营'的局面。所以,分时租赁运营者亟需进行战略合作,这样才能得到更丰富的战略部署以及资金引入,实现可持续发展。



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分时租赁的经营必须规模化,但其中很大一个阻碍就是基础设施和服务能力的问题。汽车共享分时租赁工作委员会主任、宝驾出行副总裁马瑾表示,共享汽车企业普遍面临车辆少、停车难、充电桩少等问题,背后则是资源的合理配置问题。近年来,一些厂商相继进入了分时租赁市场,但仍是各自为战,并未形成规模效应,没有实现信息的互联互通和资源整合。小规模、不成体系的运营方式使得每一家资源都得不到充分的利用,“车桩位网”等配套资源的不足制约行业发展,进而无法形成规模效应。


“目前的分时租赁市场还是弱小的,资源聚合和相互关联不够,鉴于当前汽车分时租赁领域参与主体多、产业缺乏协同的现状,必须通过一个统一开放的共享平台来联络各方,抱团规则交给共享汽车生态平台建设方,推动筹建及后续工作,为各家企业整合所需资源提供信息支撑与协调服务。”北京市新能源汽车发展促进中心主任牛近明认为。


“虽然面临种种难题,但分时租赁依然有广阔的前景可期。主要原因在于道路资源的限制不可能让私家车无限制发展,而汽车共享可降低个人购车意愿,缓解私家车保有量快速增长趋势,节省城市道路和停车资源。”专家分析指出,日前启动的“526工程共享汽车联盟”已有20家签约企业,“526汽车共享工程”建设及合作的分时租赁共享车站已经达到630座,接入分时租赁新能源汽车4000辆以上,覆盖全国24个城市,有望整合产业核心资源,搭建共享汽车产业链上下游企业之间的桥梁,解决汽车租赁行业产业缺乏协同的痛点。



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