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通信行业投资前景报告:NB-IoT落地加速 光纤高景气或将持续 来源:华泰证券 日期:2017-10-17 11:39:40 浏览数:35

摘要:10月12日,三川智慧与华为合作发布了“鹰潭10万NB-IoT智能水表商用上线及阶段成果”,公司计划于明年6月底前完成对鹰潭城区内共计10万台NB水表的安装,实现鹰潭全域智能水表部署。

  NB-IoT水表、气表项目加速落地

  10月12日,三川智慧与华为合作发布了“鹰潭10万NB-IoT智能水表商用上线及阶段成果”,公司计划于明年6月底前完成对鹰潭城区内共计10万台NB水表的安装,实现鹰潭全域智能水表部署。同日,中国电信安徽公司联合安徽鸿凌仪表集团共同举办NB-IoT智能燃气表签约发布仪式。双方共同签署了NB-IoT智能燃气表业务合作协议。根据协议,将有50万台NB-IoT智能燃气表投放使用,首期量产约2万台。全国首个大规模商用的智慧燃气表项目正式启动。

  与以往不同的观点:NB-IoT商用进展有望超预期,四季度或将有业绩体现

  NB-IoT作为第四代移动通信广域物联新技术,具有广覆盖、低功耗、大连接、低成本等优势,针对限制智能终端广泛应用的传输数据稳定性差、功耗大、无线网络覆盖弱、维护难等问题,在应用NB-IoT后都将迎刃而解。目前市场对于NB-IoT的大规模商用进展仍存疑虑,我们认为,在政府、运营商和华为的大力推动下,物联网的商用进展有望超预期,四季度或将有业绩体现。与市场不同的逻辑有:(1)气表龙头金卡智能三季度业绩预告超市场预期,物联网表市场打开;(2)NB-IoT水表、气表项目加速落地,NB-IoT商用进程加快;(3)网络+芯片打破瓶颈,四季度或将有业绩体现。

  与市场不同的观点:企业&物联网连接拉动需求,光纤高景气或将持续

  市场普遍认为光纤光缆需求主要拉动力来自光纤到户(FTTH)和5G,当前5G建设大潮尚未到来,中国移动FTTH的建设力度未来可能会逐渐减弱,对光纤光缆需求状况存疑。我们认为,在运营商大连接战略下,未来的连接需求将更多地来自于企业连接和物联网。以中国移动为代表的运营商将加大对企业连接、物联网连接的投入,从而提高对光纤光缆的需求,光纤供给偏紧的状况仍将持续。与众不同的逻辑有:(1)光棒产能扩产进展较慢,光纤供给偏紧将持续;(2)中国移动大连接战略做大企业连接,提升光纤光缆需求;(3)物联网新基站建设也将拉动光纤光缆需求。

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